高盛集團(tuán)表示，全球投資者夸大了金融市場因下周美國總統(tǒng)大選缺乏明顯勝利者而陷入不確定性的風(fēng)險； ① 高盛分析師邁克爾·卡希爾、萊克西·坎特表示：“雖然我們認(rèn)識到尾部風(fēng)險的可能性，但我們認(rèn)為市場參與者似乎在某種程度上高估了延遲結(jié)果將阻止金融市場在選舉之夜或第二天清晨反映可能的選舉結(jié)果的可能性?！?② 支持高盛觀點(diǎn)的一系列因素有：其一，緊張的州級和全國民調(diào)掩蓋了選舉人團(tuán)中可能取得更大勝利的可能性。另一方面，策略師表示，與 2020 年相比，自大流行以來各州處理選票方式的變化應(yīng)該會加快計(jì)票速度。 ③ 以過去兩次選舉為指導(dǎo)，高盛發(fā)現(xiàn)貨幣市場的大部分波動都是在東京交易時段的初步計(jì)票結(jié)果開始出現(xiàn)時出現(xiàn)的。該銀行指出，隨著早期結(jié)果的公布，關(guān)鍵縣級結(jié)果的公布，而不是比賽結(jié)果，才是匯率的主要驅(qū)動因素。 ④ 策略師寫道，“在 2016 年和 2020 年，絕大多數(shù)外匯波動都發(fā)生在結(jié)果公布的前幾個小時內(nèi)，雖然倫敦交易時段的波動性仍然有所上升，但到大選后第二天的紐約下午，情況總體上恢復(fù)了‘正常’”